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证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-066
债券代码：118048 债券简称：利扬转债
广东利扬芯片测试股份有限公司
对于“利扬转债”瞻望触发转股价钱向下修
正的指示性公告
本公司董事会及整体董事保证公告实质不存在误差记录、误导性述说大略重
大遗漏，并对其实质的着实性、准确性和完好性承担个别及连带法律牵累。
卓绝指示：
在触发《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司债券召募
阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）中纪律的转股价钱向下修正条件的可
能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价
格，并实时履行信息清晰义务。
把柄《上海证券来往所上市公司自律监管指点第 12 号——可治疗公司债券》
等关系纪律，公司可能触发可治疗公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向
下修正条件的关系情况公告如下：
一、可治疗公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督料理委员会出具的《对于首肯广东利扬芯片测试股份有限公
司向不特定对象刊行可治疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号）
首肯注册，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“利扬芯片”或“公司”）
获准向不特定对象刊行可治疗公司债券 520.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00
元，召募资金总和东说念主民币 52，000.00 万元，扣除各项刊行用度后（不含税）的实
际召募资金净额为 512，889，094.32 元。刊行形态选拔向股权登记日收市后登记
在册的公司原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动毁灭优先配
售部分）通过上海证券来往所来往系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐
机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经上海证券来往所自律监管决定书〔2024〕94 号文首肯，公司本次可治疗
公司债券于 2024 年 7 月 19 日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简称为“利扬
转债”，债券代码为“118048”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2024 年 7 月 8 日）起满
六个月后的第一个往异日（2025 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2030 年 7 月
（四）可转债转股价钱治疗情况
“利扬转债”启动转股价钱为 16.13 元/股，甩抄本公告出具之日，不存在
可转债转股价钱治疗的情形。
二、可治疗公司债券转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可治疗公司债券存续技能，当公司 A 股股票在职意贯穿三十个
往异日中至少有十五个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可治疗公司债券的激动应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往异日公司 A 股股票来往均价
和前一往异日均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计
的每股净钞票和股票面值。转股价钱不得进取修正。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日
前的往异日按治疗前的转股价钱和收盘价揣摸，在转股价钱治疗日及之后的来往
日按治疗后的转股价钱和收盘价揣摸。
（二）修正秩序
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来往所网站或中国证监
会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登关系公告，公告修正幅度和股权登记日及
暂停转股技能（如需）等议论信息。从股权登记日后的第一个往异日（即转股价
格修正日）出手复原转股肯求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股肯求日或之后，治疗股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执
行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐明
公司自 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 20 日，公司股票已有 10 个往异日的
收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 13.71 元/股），存在触发《召募阐明书》
中纪律的转股价钱向下修正条件的可能性。
把柄《上海证券来往所上市公司自律监管指点第 12 号——可治疗公司债券》
等关系纪律，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往异日开市前清晰修朴直略不修
正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照召募阐明书的商定实时履行后续审议
秩序和信息清晰义务。
四、其他事项
投资者如需了解“利扬转债”的其他关系实质，请查阅公司于 2024 年 6 月
份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司债券召募阐明书》。
敬请雄壮投资者缜密投资风险。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
